Fantezilerinde sınırları olmayan genç kız Danny, arkadaşlarının düzenlediği parti gecesinde Max ile ilişki yaşar. Genç kız bu gecenin üzerinden aylar geçer ve hamile olduğu gerçeğini öğrenir. İçinde bulunduğu durumu en yakın arkadaşlarından saklayan Danny, Max ile gerçeği konuştuğunda hayalleri tamamen yıkılır. Max, yeni tavladığı kız arkadaşı Avishag'ın onunla ilgili cinsel fantezilerini denemekle meşguldür.