Frank ve Roger uzun yıllardır birbirlerine çok yakın iki arkadaştır. Ortak arkadaşları olan Gene adındaki genç sevgilisinin yanında ölü bulunur. Uzun bir süredir tedavi olduğu bir rahatsızlığının olduğunu ve bu nedenle öldüğü raporu yazılan arkadaşlarının ölümü arkasındaki sır perdesini aralamak isteyen arkadaşlarının gizemli hikayesini konu alıyor. Gena, son zamanlarda mutlu bir birliktelik yaşamış olsa da bazı sorunları kendisine en yakın olan arkadaşlarından ve ailesinden saklıyor du. Sevgilisi normal dışı davranışlar sergileyip gizemli güçlerinin ve sırlarının olduğunu anlatmaktadır. Genan'ın ölümünün arkasındaki gizem hangi isimlere dayanmaktadır. Frank ve roger bu gizemi araştırırken aynı zaman da birbirleri ile ilişki yaşamaya başlarlar.